Policjant David Callahan (Steven Dorff) ma problem z alkoholem i narkotykami, a jego reputacja nie jest najlepsza. Pewnej nocy podczas pościgu zostaje postrzelony w brzuch i pozostawiony na pewną śmierć. Udaje mu się jednak przeżyć, a lokalna społeczność widzi w nim bohatera... Wszystko się...
Paul (Jason Patric) jest samotnym ojcem i niegdysiejszym bossem gangsterskiego półświatka Las Vegas. Gdy uprowadzona zostaje jego córka wyrusza na jej ratunek. Poszukiwania ponownie zaprowadzają go do Miasta Grzechu. Wraz z Samem (John Cusack) - przyjacielem z przeszłości, musi stawić czoła dawnym...